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AI×AirtableCRMSalesforce代替
ライセンス年額約1/9を見込むSalesforce代替CRMを設計
小売系システム企業小売・流通システム2026年7月〜
Background & Challenge
背景と課題
- Salesforceの年間ライセンス費が高く、更新のたびに負担が増していた
- 案件の詳細項目が入力されず、コストに見合う活用ができていなかった
- 情報が複数ツールにまたがり、入力・同期に工数がかかっていた
Solution
施策
- 既存の項目を引き写すのではなく、業務フローを起点にテーブル構成をゼロから再設計
- 実データの一部で動くデモ環境を構築し、発注判断の前に提示
- 「現行業務がそのまま回る」合格基準を先に合意する、検証フェーズからの段階的な進め方
Results
成果
- ライセンス年額を約1/9にする移行を設計（試算）
- 議事録からの案件自動登録・Slackからの照会などAI機能を設計・検証
- 撤退可能な検証フェーズから始められる、リスクを抑えた意思決定を実現