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AI×Airtable営業自動化CRM
Airtable×AIで営業プロセスを一気通貫で再構築
某VC金融 / ベンチャーキャピタル2025年10月〜2026年1月
Background & Challenge
背景と課題
- Salesforceのコストに課題があった
- 現場メンバー間でリテラシーに差があり、マネジメントコストが高かった
- 多数の情報・プロダクトが混在し、自社に合ったベストプラクティスがわからなかった
Solution
施策
- 要求をヒアリングしベストプラクティスを調査した上で、Airtableを基軸とした営業プロセスを提案
- 構築・導入に関して設計から実装まで一気通貫で支援
- 議事録入力やステータス更新のAI自動化、商談前準備の効率化を実現
Results
成果
- 議事録入力・ステータス更新を完全自動化（作業時間0分）
- 商談前準備時間を60分/日から5分/日に短縮
- Salesforceからの移行によりコストを大幅削減